Responsable de clientèle Banque, Finance et Assurance : Maîtrise opérationnelle : programme complet | Immobilierconfidentiel

La transformation des métiers accélère. La formation Responsable de clientèle Banque, Finance et Assurance : Maîtrise opérationnelle vous donne les compétences pour rester dans la course.

Cette formation d’une journée, animée en présentiel, s’adresse aux cadres du secteur bancaire, financier et assurantiel désireux de renforcer leurs aptitudes à la gestion de portefeuille client. Elle couvre les exigences réglementaires, les techniques de conseil personnalisées, la fidélisation et le suivi de la performance commerciale. À travers des études de cas, des ateliers pratiques et des simulations de dialogue, les participants apprennent à analyser les besoins des clients, à proposer des offres adaptées et à assurer le respect des normes de conformité. Le programme intègre également des outils d’intelligence artificielle pour optimiser la prise de décision et la segmentation de la clientèle. À l’issue de la journée, les participants sont outillés pour piloter efficacement leurs équipes, améliorer la satisfaction client et contribuer aux objectifs de rentabilité de leur organisme, le tout dans le cadre d’un dispositif finançable par les OPCO.

Objectifs

• Maîtriser les exigences réglementaires du secteur bancaire et assurantiel", "Développer des techniques de conseil orientées valeur client", "Optimiser la fidélisation grâce à des outils d’analyse de données", "Piloter la performance commerciale d’un portefeuille client", "Intégrer des solutions d’intelligence artificielle dans le processus de vente"]

Programme

[{"module": "Gestion intégrée du portefeuille client Banque‑Finance‑Assurance", "content": "Analyse des besoins, conformité réglementaire, techniques de conseil, fidélisation, utilisation d’outils IA pour la segmentation et le suivi de la performance, ateliers pratiques et simulations.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).