Se former en Gestion de patrimoine : stratégies avancées pour la banque privée moderne | Immobilierconfidentiel

Gestion de patrimoine : stratégies avancées pour la banque privée moderne propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation professionnelle d'une journée s'adresse aux conseillers en banque privée et gestionnaires de patrimoine souhaitant approfondir leurs méthodes de gestion des actifs. À travers des cas concrets et des outils innovants, elle couvre l'analyse patrimoniale, l'optimisation fiscale, la gestion des risques et la relation client haut de gamme. L'approche intègre des solutions technologiques pour renforcer l'efficacité des processus décisionnels. Ce parcours certifiant permet d'acquérir des compétences directement applicables en entreprise.

Objectifs

• Analyser les besoins des clients fortunés et proposer des solutions patrimoniales sur mesure", "Maîtriser les outils et méthodologies d'optimisation fiscale et successorale", "Évaluer les risques et adapter la stratégie d'investissement", "Construire un portefeuille d'actifs diversifié et performant", "Renforcer l'efficacité commerciale grâce à des techniques de conseil haut de gamme"]

Programme

[{"module": "Diagnostic et analyse patrimoniale approfondie", "content": "Méthodologie pour évaluer la situation globale d'un client fortuné : actifs, passifs, flux de trésorerie, objectifs à court et long terme. Utilisation de tableaux de bord financiers et de logiciels spécialisés. Études de cas sur la détection des risques cachés et des opportunités d'optimisation.", "duration_hours": 2}, {"module": "Stratégies d'optimisation fiscale et successorale", "content": "Cadre juridique et fiscal des transmissions. Montages optimisés (SCI, assurance-vie, holding) adaptés aux profils clients. Simulation de scenarii avec analyse comparative des coûts et bénéfices. Focus sur les dispositifs récents et les évolutions réglementaires.", "duration_hours": 2}, {"module": "Gestion des risques et allocat

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).